Ёжик и Медвежонок разговаривают о том, как они друг друга скучают и как они видели друг друга во сне. Медвежонок рассказывает, что Ёжик ему приснился и как они вместе гуляли. Ёжик просит Медвежонка не молчать в следующий раз, когда они встретятся во сне.